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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦(dun)谈判的两则消息或对市(shi)场情绪产(chan)生(sheng)较大影(ying)响。一是中美代表团合影中未出现(xian)公(gong)安系统相关人员，这意味本(ben)次(ci)谈(tan)判不涉及芬(fen)太尼税和降关税相关议题，更多聚(ju)焦(jiao)其他经贸合作领(ling)域。尽管这一(yi)情况与(yu)我们一直以来的预期基(ji)本相符(fu)，但市场(chang)一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉(yu)渊谭天(tian)”发表文章对美国商务部长卢特尼克近(jin)日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的(de)担(dan)忧。这(zhe)两则消(xiao)息对市场情绪产生(sheng)了较大(da)影(ying)响，成为当日股市波动的核心催化(hua)剂。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🥑👗🍉💓、周期长🍓🍎、失败率高💛🥔🍌，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战😈💘💝😻。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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4、交易热(re)度：今年以来(lai)更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相(xiang)关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港(gang)股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏(pian)好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前(qian)A股缺乏(fa)交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借(jie)低估(gu)值和业(ye)绩优(you)势吸引大量南下资(zi)金。本轮(lun)南向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全年的7440亿元，日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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