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1、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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