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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发(fa)生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放(fang)松首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生指数涨(zhang)幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行(xing)两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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