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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交(jiao)易成交金(jin)額(é)比率(lv)”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)(ze)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大(da)宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易(yi)揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告之十一》）

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6月(yue)美联储决定继(ji)续将(jiang)联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美(mei)联储仍保持年(nian)内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期(qi)年内(nei)不降息的官(guan)员人数增加了(le)3人，人数增加至7人(ren)；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美(mei)联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是(shi)保(bao)持现状，保持当前(qian)的(de)政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👠，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍑🥦😈。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥭💋🧅、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🥭，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、盈利方面👡🍑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭🥻💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍌，TMT逆势改善🧅，资源品🥝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🍈，TMT制造业同比增幅扩大🤬💛💗🥔🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖🩲、光学光电子、消费电子🧡、运营商🩲💯👗🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉👝，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖🍉🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌🍑👘👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥🥦、电商平台大促👗🥦🍏、五一端午等多重假日**🍆🍒👿🥝，有望延续两位数增长🍆💗，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇、家具、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限🩱🥑😈👿，中报业绩有望边际改善👘。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀(pan)爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)(sui)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他(ta)行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡(can)觀，12週歲至17週歲（含(han)）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)(hu)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)(bing)由監護人陪衕(tong)蓡觀。