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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值水平高(gao)于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银(yin)金融估值水(shui)平(ping)较低，其中(zhong)银行的估值水平处(chu)于末位。

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无独(du)有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新(xin)希望投(tou)资集团(tuan)有限公司（简称“新希望投资(zi)集团”）发(fa)来的《告(gao)知函》，新希望投资集团与漳州(zhou)高新区高鑫创业投资合伙企业（有(you)限合伙）（简称“投资(zi)方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新(xin)增鼎”）签(qian)订投资意向协议，约定投资方对(dui)新增鼎或公司进行投资。

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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、A股换手率、成交额上行😠。截至6月27日👡🍅，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥥🧡🍎；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👅💯🍊💯。

2、在关税(shui)的不确定影响下，美联(lian)储(chu)内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年(nian)内降息2次(ci)的预(yu)期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次(ci)降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。