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分化中的收(shou)敛(lian)：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you)，美联(lian)储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回(hui)归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成(cheng)份股，仅作展(zhan)示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表(biao)管理人旗下任何基(ji)金的持(chi)仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本基金的(de)风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构(gou)为准。任何(he)在本文出现的信(xin)息（包括(kuo)但不限(xian)于个股、评论、预(yu)测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何形(xing)式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何(he)自(zi)主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成对(dui)阅读(du)者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直(zhi)接或间(jian)接(jie)损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管(guan)理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需谨(jin)慎。

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