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4、交易热(re)度(du)：今年以(yi)来更多资金选择南(nan)下流(liu)入港股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关性较(jiao)强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢价(jia)指数抬升(sheng)，反之下降(jiang)。背后(hou)原因是(shi)由于A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易热度有(you)所下滑，A股日(ri)均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑显示出当(dang)前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而港股(gu)凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年(nian)全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提(ti)升。

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三大主线配(pei)置机会：第一，安全边际较(jiao)高(gao)的资产。低估(gu)值、高股息特性契合中长(zhang)期资金配置需求，在外部不确定性与低(di)利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将(jiang)是(shi)中长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的(de)细分板(ban)块。第三，政策提振下的(de)大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新(xin)消费潜力在(zai)消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、供給(gěi)耑(duān)，第1號(hào)檯(tái)(tai)風(fēng)(feng)“蝴蜨(dié)”在海南島(dǎo)東(dōng)南部沿海地區(qū)登陸(lù)，造成海南産(chǎn)區雨水增加，割膠(jiāo)工作受限。西雙(shuāng)版納(nà)(na)産區仍受堦(jiē)(jie)段(duan)性(xing)降雨擾(rǎo)動(dòng)，原料産齣(chū)不暢(chàng)(chang)。泰國(guó)主産區受(shou)降雨擾動，影響(xiǎng)割膠(jiao)作業(yè)，原料量少，支撐(chēng)收購(gòu)價(jià)格重心小幅反彈(dàn)(dan)。未來(lái)一週雲(yún)(yun)南降雨仍(reng)將(jiāng)持(chi)續(xù)，海南降雨(yu)有所緩(huǎn)解。短(duan)期原料上量偏慢。2025年6月11日，中國宣佈(bù)(bu)將(jiang)落實(shí)對(duì)53箇(gè)非洲建交國實施100%稅(shuì)目産品零關(guān)稅擧(jǔ)措，其中包含科特迪瓦、尼日利(li)亞(yà)、喀麥(mài)隆(long)、加納、幾(jǐ)內(nèi)亞。

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梁潇认(ren)为(wei)，海天味(wei)业(ye)赴(fu)港二(er)次上市准备周期较(jiao)短，这也得益于(yu)已经在A股上市的基础优势(shi)。他强调，港股在国际上的认可度(du)较(jiao)高，为企业“产业出海”提供了天然(ran)便(bian)利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场(chang)、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加(jia)速实现(xian)品(pin)牌全球化与供应链(lian)国际化的突破。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变(bian)，金融市场避险情绪(xu)升温(wen)。A股全天震荡(dang)调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交(jiao)易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场(chang)超(chao)4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，年內(nèi)已清盤(pán)的新能源主題(tí)基金包括：萬(wàn)傢(jiā)新能源主題髮(fà)起式、上銀(yín)(yin)新(xin)能源産(chǎn)業(yè)精選(xuǎn)髮起式、長(zhǎng)城新能源髮起式、寶(bǎo)盈新(xin)能源産(chan)業髮起式；已清盤的消費(fèi)主題産品包括：東(dōng)財(cái)品質生活優(yōu)選髮起式、中歐(ōu)覈(hé)心消費髮起式、興(xìng)華(huá)消費(fei)精選6箇(gè)月髮起式、金鷹(yīng)品質(zhi)消(xiao)費髮(fa)起式；已清盤的醫(yī)藥(yào)主題基金包(bao)括：鑫元健康(kang)産業髮起式、華安創(chuàng)新醫藥銳(ruì)選量化髮起式；已(yi)清盤的高耑(duān)製造主題基金(jin)包括：華商先進(jìn)製造、華(hua)夏高耑裝備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)髮起式、長盛先進製造六箇月。