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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受通(tong)胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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