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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计至2027年👞，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。

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3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构(gou)中散户(hu)占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市(shi)商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资(zi)占比也导(dao)致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国(guo)际接轨，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国(guo)债(zhai)务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港(gang)股凭(ping)借低估(gu)值、业绩改善、更(geng)开(kai)放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业(ye)，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中(zhong)，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无(wu)法(fa)获取准确数据，这(zhe)里以国(guo)际中介机构(gou)持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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