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下跌中(zhong)的(de)回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股(gu)占(zhan)比更(geng)高的港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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