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1、6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看(kan)，美(mei)联储仍保持年内两次(ci)降息(xi)预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人(ren)；预测(ce)年(nian)内降息(xi)2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀(zhang)下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信(xin)息。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度(du)末(mo)到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。