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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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