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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境🧡💖、货币政策及战后重建情况😠。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分😡💛🧡。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视🍌🧡👞🥻🍆。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”💕🥭。“大学传递的不是知识和真理🥔🤬🤍，而是欺骗和谎言😻💔，” 他宣称🩰💛😡💓🥒。他说🥥👡，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的🍊🍒，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式🍑、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国家🥒🍋，并在这个过程中背负大量债务。”

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基(ji)准判断。这(zhe)个(ge)判断有(you)什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数(shu)据验证。当前市场主要的(de)下行风险(xian)，只(zhi)能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可(ke)能超(chao)预期(qi)，强(qiang)化全(quan)球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引(yin)基金配置向基(ji)准靠拢，银行是沪深300、中(zhong)证800等主要基(ji)准的权(quan)重板块，同时是当前(qian)明显的低配方向，引导资(zi)金(jin)加仓。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥦👚🌽，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💔🥒🍒🍌。而在21年春节后💖💔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏🌽、煤炭、化工😻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻👅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍒🍄🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡🩰👚🤬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯🍇💗💌，港股21年全年净利润增速21%😠👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👚🥥🥬🧄🥕，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💛，关注通胀回归的节奏和幅度👘，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩳🍒，有望相对港股走强，但短期概率不大🤍🍆💝。此外👗🍇，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳🍌，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、今年1月在国新办新闻发布会上💟，证监会主席吴清介绍🥝💕，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司🧅🍑、基本养老保险基金🥻🥕🍏、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重🎒🌽😠💛，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看🥥👢，这也有利于改善各类中长期资金投资回报👙🥬💟🧄，实现共赢👠🍍。