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消息面上，近期国常会议指出🍅🥔，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性👝，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给💝💯、化解风险💖👜💖🥥，更大力度推动房地产市场止跌回稳🤬🍎。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，噹(dāng)前或(huo)爲(wèi)喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)較(jiào)好配寘時(shí)機(jī)。數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至上箇(gè)交(jiao)易日（6月(yue)13日）收(shou)盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的(de)指數細(xì)(xi)分食品指數(shu)市盈率爲19.92倍，位于近10年來3.33%分位點(diǎn)(dian)的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。

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值得注意的是，会议首次提出要对全国(guo)已供土地和(he)在建项目进行摸底。陈文静认为，这是盘清市场存量的关键一步，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础。而在化解(jie)风(feng)险方面，陈文静预计，未来政(zheng)策或将(jiang)围绕改善企业(ye)资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险，而非游戏规则改变者，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示，“我们目前预计现阶段美元受到的支撑影响不会持久。”

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥕🧅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😠🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👅😻👠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒🥬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💓🍊，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡💞🍓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘👿，在观测到PPI的显著修复之前👘👿😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、招銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)(cai)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口(kou)設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長(zhang)，以及國內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)(che)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)(di)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤(mei)裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期(qi)三一國(guo)際(ji)新興(xìng)業(yè)務(wù)(wu)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)(chu)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人(ren)民(min)幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。