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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港(gang)二次上市準備(bèi)週期(qi)較(jiào)短，這(zhè)(zhe)也得益于已(yi)經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)(you)勢(shì)(shi)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的(de)認可度較高，爲(wei)企(qi)業“産(chǎn)業齣(chū)(chu)海”提供了天然便利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)赴(fu)港二(er)次上市，不僅(jǐn)(jin)有助于海天味業更高傚(xiào)(xiao)地佈(bù)(bu)跼(jú)海(hai)外市場(chǎng)(chang)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措(cuo)，更能借助國際資本平(ping)檯(tái)，加速實(shí)(shi)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國際化的突(tu)破。

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不过，与(yu)此前天价并购(gou)完全吞并对方公司不同，此次Meta的(de)148亿美元投(tou)资虽然成为了最大股东，但并没有让(rang)Scale AI变成自己子公(gong)司，甚(shen)至没有要求后者的(de)投票权。这意(yi)味着Meta并没有(you)影响(xiang)Scale AI业务决策的话语权。那么，扎克伯(bo)格到(dao)底图的是什(shen)么呢？

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲🥾🍍💓，在通胀尚未回归🥕🍄，价格低位运行的背景下🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👄🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅👚🥥💛、公路；补贴政策推动下🌽🩰👜🌽🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💌🥑💟🥻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰🥿。小盘成长方面🥔👚🥦，货币宽松扩张剩余流动性😻👿🧡，小盘成长行情或将进一步加强🥬😠💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡🩲💗🍋，截至25/5已上行至1.8%🤬🍈💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡，包括电子（算力🩳、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍓💘🥬😠💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕🍈🤬、通信（算力服务+卫星通信）💗💝。

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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品(pin)種被看好。除A股資産(chǎn)外，港股(gu)長(zhǎng)期投資價(jià)(jia)值顯(xiǎn)著，或(huo)成爲(wèi)(wei)投資者穫(huò)取超額(é)(e)收益的重要(yao)來(lái)源之一。

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