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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆😻，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍊👠🍋🥬、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👅👢👝🍌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💓🥻🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒👜💘🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍🥥💝🧅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳🧄，但需要耐心等待。

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据多名知情(qing)官(guan)员透露，白宫内部对进一(yi)步卷入冲突(tu)仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗(lang)普仍然(ran)担心被拖入一场他未(wei)发动且想避(bi)免的战争(zheng)，并(bing)敏(min)锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭(xi)击前公开警告以色列不要对伊(yi)朗发动袭(xi)击(ji)，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿(niang)中。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥻👅。而随着预期提升🥻、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低🍎💗，这也可能成为扰动的来源。

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Faust指出(chu)，本周(zhou)议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更(geng)大，还(hai)是劳动市场疲软的风险更大(da)，“这将为今年的(de)政策走向提供一些指引”，但目前为止，美联储(chu)尚未明显倾向于(yu)任一方(fang)向(xiang)。

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1、16日(ri)早盘，算(suan)力产业链继(ji)续走强，CPO概念股(gu)集体大涨(zhang)，创业板人工智能开(kai)盘涨逾(yu)2%。其中(zhong)，太辰光领涨(zhang)8%，新易(yi)盛涨超7%创年(nian)内(nei)新高，博(bo)创科技、中际(ji)旭创、天孚通(tong)信等多股涨超4%。

2、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI💛、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👄👘。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行😠。2年期🩰👙、10年期🥥💗🧡👢👘、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍈、10bp👢🍑、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🍍🍊。