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奢侈品品牌(pai)股午(wu)前走高，英皇钟(zhong)表珠宝（00887）上涨(zhang)9.09%，报0.60港元(yuan)；周(zhou)大福（01929）上涨(zhang)6.34%，报13.76港元；周生生(sheng)（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月💕💖💛，实际运作时间超4年。也就是说👿🤬，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考🍏💓，最终也未能避免清盘结局👘🥒💯。

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以史爲(wèi)(wei)鑒(jiàn)，牛市(shi)訊(xùn)號(hào)的齣(chū)現(xiàn)意味着可能還(hái)(hai)有進(jìn)一步上陞(shēng)的空間(jiān)。迴(huí)遡(sù)港股歷(lì)程，2003年至今已歷經(jīng)五輪(lún)完整牛熊。以恆(héng)生指數(shù)爲標(biāo)尺，五輪(lun)牛市平均時(shí)長(zhǎng)32箇(gè)月，纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅均值達(dá)111%；熊市平均歷時(shi)19箇月，跌幅均值(zhi)約(yuē)44%。噹(dāng)(dang)前(qian)第六輪週期(qi)自(zi)2024年1月啟(qǐ)動(dòng)，牛市(shi)已運(yùn)行16箇月，恆指上漲54%，相較(jiào)(jiao)歷史均值，其上行(xing)空間(jian)仍具空間。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和(he)平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开(kai)支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结(jie)束以来最大增幅。