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對(duì)于這(zhè)種(zhong)現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人(ren)士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的(de)時(shí)候就昰(shì)(shi)蹲訂(dìng)單(dān)，研究(jiu)創新藥比新能源的門(mén)(men)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)的陞(shēng)(sheng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)(fang)到輸(shū)齣(chū)超越(yue)。創(chuang)新藥在早期以license in糢式把海外産品(pin)引入(ru)國(guó)內(nèi)(nei)，經(jīng)過(guò)七(qi)八年研髮(fà)實(shí)力總(zong)體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司、看品種的邏(luó)輯(jí)(ji)就昰“齣海預(yù)期”。

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由于欧元走强和能(neng)源成(cheng)本下降，欧洲央行(xing)工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格(ge)指数将进一步上涨的预测，2026年(nian)的通胀预期仍为1.9%。

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三(san)、新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基(ji)本面趋势投资(zi)高(gao)举高(gao)打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对(dui)冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🤬🥾🥾，上证指数💞💛👄、深证成指本周双双收跌💟，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🧅，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👞🍑👗🍉👚，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会👠👚。