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具体到今年而言，受需求(qiu)不足及价格拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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从成本来看，今年钢(gang)厂一直维持一定的利润空间，在很大程(cheng)度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速(su)，焦煤供应或有所缩(suo)减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下(xia)半年成本对钢价支撑依然不强。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)(shi)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市(shi)場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)(dong)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通脹(zhàng)預期下(xia)降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益(yi)資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵，特朗(lang)普(pu)近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降(jiang)低(di)了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的主要原囙(yīn)，故近(jin)期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)(huang)金走弱、美債(zhài)(zhai)收益率迴(hui)落(luo)，形成(cheng)與一季度全毬資(zi)産組(zu)郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也通(tong)過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了(le)Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今年一季度(du)末，该公(gong)司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩8个人(ren)维持基本运营。交(jiao)易之后，荣昌(chang)生物(wu)几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款(kuan)产品换了一(yi)家美国壳(ke)公司，首(shou)付款资金能否到位目前还存在不确(que)定性。

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1、结合细(xi)分(fen)领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续(xu)；算力(li)需求持(chi)续高景(jing)气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不(bu)应求，价格(ge)大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有(you)望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计智能(neng)手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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