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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦💞🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💌🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💞👛，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🥿🍏👘👝，资产荒趋势依然存在🍋💌💕。上半年🥻😻🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🍉👠🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👠👗🍋，类似现象在2020年也出现过💯🤬，我们称之为牛市阶段II🩱🍇。风格方面🥾💓🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🩰。

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东京方(fang)面正在(zai)想方设法让华(hua)盛顿免除(chu)日本汽车(che)制造(zao)商25%的针对汽车行业的关(guan)税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对(dui)等(deng)”|关税(shui)，除(chu)非其能通过谈判达成协议。

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根(gen)據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)(ji)披(pi)露的最新數(shù)據，截(jie)至2025年3月31日，新增鼎仍持有(you)飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛(fei)馬國際總股(gu)本比例29.9%。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🍏🥔🧄🍅，即供需偏过剩将限制上行高度😈👞，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、（3）需求來(lái)看，中(zhong)國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)依然能持(chi)續(xù)託(tuō)底消費(fèi)，拉動(dòng)全毬(qiú)新能源車(che)消(xiao)費增長(zhǎng)；儲(chǔ)能方麵(miàn)(mian)，中國市場(chǎng)全年保持穩(wěn)(wen)中(zhong)有增，衕(tòng)時(shí)新興(xìng)市場光伏配儲也將(jiāng)對(duì) 2025 年儲能需求帶(dài)來重要貢(gòng)(gong)獻(xiàn)。這(zhè)些將拉動(dong)全毬鋰(lǐ)資源需求增長 19%至 148.5 萬(wàn)噸(dūn)。

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