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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👜👙👠，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💕🍓🎒，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍄，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥬🍉🩰👘。

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刘益谦如数家珍且接(jie)地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦(jiao)灯(deng)光，空(kong)间中(zhong)心设有(you)象征(zheng)“开天辟地”的光柱(zhu)与太极形布景，一系列(lie)特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越(yue)而来，也能穿越未来。”

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2、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合(he)同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善；