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关(guan)税影响方(fang)面，大家电在成本(ben)端受关税影响更小，例(li)如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进(jin)口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥(ge)有1家(jia)工厂（符合美(mei)墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小(xiao)家电(dian)受关税影响(xiang)更显著，HBB、海伦(lun)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均(jun)撤回了年度业绩指引(yin)，仅有SharkNinja逆(ni)势上(shang)调了指引，业绩后股价大幅反弹(dan)；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下(xia)滑带来压力。行业公司均在采取加速供(gong)应链转移、提(ti)前囤货、供(gong)应商议价、加强内部成本(ben)控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对(dui)压(ya)力。

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2、日本(ben)：短(duan)期(qi)谨慎，但政策逆风过后，仍值(zhi)得关注。逆风因(yin)素(su)：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本(ben)市场有所压制；（2）整体尚未(wei)看到(dao)全球风险偏好的明显(xian)催化，而(er)日本是全球弹性(xing)最大的市场之(zhi)一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市(shi)场缺乏支持；（4）经济数(shu)据尚未出现明显改善。但整体而言，日(ri)本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此(ci)外，随(sui)着日本走出通(tong)缩和日特估的持续演绎，我们(men)结构性上(shang)看好日(ri)本市场，建议(yi)关注投资机(ji)会（详见(jian)《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。