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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运(yun)行产能将恢复(fu)至8795万吨，开工率(lv)83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比(bi)上涨8.5%。电解(jie)铝运行产能(neng)平稳运行在4391万吨(dun)，开工率96.1%，上半年(nian)产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿成本分化、各地(di)增减产并(bing)行。山西延(yan)续复产(chan)节奏，河南开工持稳，山东及(ji)广西降负荷。供给维持高稳，短期暂(zan)无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维(wei)持压减。

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对于上周(zhou)大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

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2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公(gong)司收入咊(he)利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。