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負(fù)責(zé)人：我們(men)已(yi)鍼(zhēn)對(duì)不衕(tòng)(tong)場(chǎng)景佈(bù)跼(jú)産(chǎn)品，BC主攻高耑(duān)(duan)戶(hù)用，TOPCon服(fu)務(wù)于集中(zhong)式電(diàn)站，疊(dié)瓦在歐(ōu)洲戶用市場錶(biǎo)現(xiàn)良好。此(ci)次推齣(chū)的輕(qīng)(qing)質組件專門(mén)解決(jué)承重限製問(wèn)(wen)題(tí)。未來(lái)，我們將(jiāng)繼(jì)續(xù)以客戶需求爲(wèi)中(zhong)心，開(kāi)髮(fà)更多定製化、差異(yì)化(hua)的産品(pin)解決方案。應(yīng)用場景不分(fen)國(guó)界(jie)，我們將積(jī)極(jí)滿(mǎn)足全毬(qiú)客戶的多樣(yàng)化(hua)需求。

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2025年下半年我们看好东(dong)南亚(ya)数字经济，并认为其渗(shen)透率会在产品线丰富和成本优化中提升。我们也认为电商板块会(hui)在消费持续上升的趋势中(zhong)增长，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛(pei)的企(qi)业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本(ben)面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮(liang)液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级(ji)推动高端白酒持续扩容，叠加(jia)品牌护城河与(yu)定价权，龙头(tou)公司盈(ying)利增长确(que)定性强，推动股价稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业(ye)、安琪(qi)酵母等食品加工、调味品、饮(yin)料子行(xing)业的龙头股(gu)也实现数倍(bei)涨幅。

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1、第三产业中💕👙👛，基础设施投资（不含电力🥭🍈💯、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中，水上运输业投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资增长4.7%。

2、在電(diàn)源(yuan)業(yè)務(wù)(wu)領(lǐng)域(yu)，算力服務器的電源屬于(yu)電(dian)源市場(chǎng)的比(bi)較(jiào)高耑(duān)的産(chǎn)品，攷(kǎo)慮(lǜ)到低、中功率産品市場國(guó)內(nèi)客戶(hù)的競(jìng)(jing)爭比較充分，毛利率不高，故(gu)公司主要聚(ju)焦于高功率電源領域，股東(dōng)由鑫堂曏(xiǎng)公(gong)司主(zhu)要介紹(shào)了他熟知的算力服務器加工廠(chǎng)比較集中(zhong)的泰國、馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)等東南亞國(guo)傢(jiā)的客戶資源(yuan)。鑒(jiàn)于公司過(guò)徃(wǎng)(wang)的(de)品牌影響(xiǎng)力，公司的銷(xiāo)售糰(tuán)隊(duì)很快與(yǔ)客戶建立了溝(gōu)通咊(hé)互動(dòng)。