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维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再(zai)通(tong)胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4月的贸易战再次提醒我们🩳🥑，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👙🥒🧅🍏，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🎒，回头来看出错率都很高🍈🩰。不过🤬🥬🤬，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😡🤬🍍🩱，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥝💟。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍍，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥥🍓。一旦后续油价因为供给因素飙升🩱🥦🍑，该抑制作用势必减弱💔。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥑😡🍏💖，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥻，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍏👄。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👜。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🤍🩳，此前媒体报道称论坛期间🤍👛👠🍏，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、总的来看，5月份😻💋🍊，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳🥬、稳中有进发展态势👄😈，充分展现了我国经济的韧性和活力。