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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生(sheng)在一季(ji)度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在(zai)特朗普(pu)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快(kuai)節奏反(fan)彈(dàn)。

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早前，伊(yi)泰(tai)B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出(chu)部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿(yi)股，占ST新潮总(zong)股本的51.00%，预(yu)计投资金额117.92亿(yi)元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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具体来看，科技领域👞👅，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👗👢💟，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👠。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望(wang)边际改善。

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2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👡😻，300950）发布公告🥕🍄😠😠👜，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🧡，本次交易预计构成重大资产重组👢，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍓👚💛，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。