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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板块关注(zhu)度飙升，午后(hou)强劲(jin)走高！截至收盘，国(guo)防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业(ye)中(zhong)唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而(er)零(ling)部件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态(tai)势。

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