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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💔；偏股基金（股票💗🍇💝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿🧅👝，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😈🩲🍅，对市场上涨构成的一定压力🧡。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👅🥑💖🧅👅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👄。这一阶段，指数有望持续上行🍏💔🌽，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快(kuai)速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註(zhu)五箇(gè)方麵(miàn)的(de)投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品(pin)牌齣(chū)海(hai)，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三(san)昰高股息資産(chǎn)，具(ju)有提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力(li)咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞(sheng)；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資(zi)産，或堦(jiē)段性增(zeng)配(pei)黃金類(lèi)防禦(yù)性資(zi)産(chan)；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港(gang)股的細分領域(yu)龍頭估值齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南(nan)下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆(ni)曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、从(cong)历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

2、周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板块逆(ni)市拉(la)升，反映化工板块整体走(zou)势的化工(gong)ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场(chang)内(nei)价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。