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时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波(bo)动率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看(kan)，沪深300、中证500指数(shu)波动率处(chu)于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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金融监管总局局长李云(yun)泽表示正在大力推进金融(rong)资产投资公司股权(quan)投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产(chan)配置、保险规(gui)划等方面加大布局。银行保(bao)险(xian)领域限制性措(cuo)施已基本(ben)取消，探索在更宽领域(yu)、更(geng)大幅度上加大(da)开(kai)放力度。

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相比2014年底和2019年初💞🧄💕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗👘🤬🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕😈👄💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈🍉💖，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍎💗👘👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽🍌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金(jin)有望延(yan)续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

2、在行业前景方面👡🥾🩲💋，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🩲💝👙💖。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👚，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🧡🍋🍑。