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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🥥🍉👗👛；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转💌🥻👘，铅元素原料整体趋松。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡。具体来说🍉👠，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅👡💞😠，关注7月政治局会议的表述变化🧡👢💟💋。第四👞🥻👚🩰👛，市场交易和增量资金层面😈🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🥒🥭👿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰👘😠。结合中观景气、盈利能力🍒🥬、筹码分布🌽、估值👚💘👝、交易🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🩱😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖🥒🍊、计算机等🥥🍇🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧅😻👚、国防军工、创新药🥕👿💋🍈。

2、3、库存：上半年纯企业(ye)库存长期维持同比高位或次高位运行(xing)，库存区域间分配也(ye)相对不均，6月底一半左(zuo)右的(de)企业(ye)库存集中在(zai)山东、四川地区。下半年暂未(wei)看到库(ku)存拐点到来的驱动，在行业高产(chan)能、弱需求背景下(xia)，企业累库趋势(shi)或仍将(jiang)维持。