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6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为(wei)剔除(chu)行业与市值(zhi)影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回(hui)升，未来重(zhong)要股(gu)东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)(shu)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店(dian)餐飲(yǐn)(yin)、商貿(mào)零(ling)售、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)(ji)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工業(yè)金(jin)屬、石油石(shi)化(hua)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得(de)全A。

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1、周思聪(cong)：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市(shi)场信心，尽管受(shou)关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

2、配寘上，建議(yì)投資(zi)者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)成長(zhǎng)科(ke)技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣(qi)支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極(ji)分化、預(yù)期(qi)低(di)迷(mi)。金(jin)螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三(san)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。