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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情(qing)可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上(shang)证指数2.2%，AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港股较A股(gu)跌幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关(guan)税”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降(jiang)至历史低(di)位。

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1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的(de)国(guo)家——前十(shi)大(da)公司（包(bao)括国企(qi)）占整个(ge)市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除(chu)中国外(wai)）为30%。

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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水(shui)涨船高，截(jie)至6月12日，银行ETF（512800）最新规(gui)模突破90亿元，近1年日均成交额为3.54亿元，为10只A股银行ETF中规模(mo)最大、流动性最佳！

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰🍏🥒。红利方面🤬😻🥿，在通胀尚未回归👿🥥🌽🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💌🌽🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄；补贴政策推动下💕😠🥕👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🥑。③进攻弹性视角下😻🩳，关注存量项目进入收获期😠🩰，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🍏💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑🤍👄🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉👠💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥、操作系统）🍋🍑🍉🌽👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡👘👚。

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务🥔💖🧄🍍，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🩰👚🤍🩰🍒。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定🍆，但并没有完全结束供应合同。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🩳🎒🥿，这是美方发出明确信息💋💖💕🥕，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言🍅🧅，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🩳🧡🌽，最终能促使美国加入以色列的军事行动🍆🤬，“我们希望最终真的会这样发展”👗🥾。