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尽管存在这些谨慎言(yan)论，但市场对(dui)于降息即将到(dao)来的信心(xin)却在增强。目前已有近70%的投资者押注(zhu)美联储将(jiang)在9月开始降息，相比一周前(qian)的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场(chang)认为美联储7月降息的概率(lv)约为(wei)25%。不过，市场(chang)几乎完全消化了美联储将在本周的政(zheng)策(ce)会议上维持利(li)率不变。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上(shang)漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)(yu)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股(gu)在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降(jiang)準(zhun)降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹前關註通脹迴歸(gui)節奏咊(hé)(he)美聯儲降息預期變(biàn)化(hua)；3、下跌中的(de)收(shou)歛或(huo)來自美聯儲加(jia)息或推遲(chí)降息，美(mei)元(yuan)走強(qiáng)(qiang)，外(wai)資流齣(chū)(chu)，外資持股佔比(bi)更高的(de)港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一(yi)方面(mian)是轻松生活(huo)，包括(kuo)各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另(ling)一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续可(ke)以关(guan)注(zhu)的(de)扩散赛(sai)道包括大(da)众餐饮 (除新中(zhong)式(shi)茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服(fu)饰、线上预售等）。新(xin)消费属性(xing)产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对(dui)国内新(xin)消费板块(kuai)的全球领先(xian)优势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板(ban)块优势明显，新消(xiao)费板块的(de)贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消(xiao)费产品(pin)在全球贸易链中可(ke)平替程度较小，内需可进、外(wai)需(xu)可守。

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针对飞天茅台线下价格🧅👗🥿👅，多名茅台酒经销商反馈表示，虽然各地报出的价格存在差异💟👿👜🍅，但目前2025年飞天茅台价格成交价约2100元至2200元/瓶👠🥭👅💌。有外地经销商表示😻，在互联网平台上，茅台酒的展示价确实带来一定波动，不过相关产品在线下价格保持稳定🍉🍄，“近期消费淡季叠加政策等因素影响，但是随着宴席进入旺季，以及‘中秋-国庆’消费节点等到来，茅台酒或存在一定的价格向上空间”。

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1、“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本🩰，为科创100、科创50指数成份股的互换🤬👞，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用🍉💌👠。科创100指数中，新一代信息技术行业权重小幅下降💘🎒🌽👠🩳，新能源行业权重提升1.7%。

2、我们认为长期而言🍋👞🍋，日本存在人口减少与老龄化的挑战👘🥑🤬，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响💕💗🍍👠，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🥾🥕😻，我们认为个股逻辑大于行业逻辑👠🥔👢🥔，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥥😠🍋💌。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👘、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。