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三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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1、今年，第30屆(jiè)(jie)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)(qi)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月(yue)在(zai)巴西擧(jǔ)行，此次(ci)大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之(zhi)年(nian)”。6月16日，爲(wei)期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在(zai)嚴(yán)重的地(di)緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)(he)新一(yi)輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此(ci)次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)(shi)11月COP30大會前“解(jie)決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

2、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘(yuan)风险降温和油价(jia)回落，市(shi)场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。