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此(ci)前，Meta 已向人(ren)工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美(mei)元，并(bing)聘用了该公(gong)司的首席执(zhi)行官兼(jian)联合创始(shi)人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成(cheng)协议。

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2025年下半年全球油(you)脂油(you)料将(jiang)拨(bo)开迷(mi)雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会(hui)议中美取(qu)得实(shi)质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣(xuan)言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王(wang)毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在(zai)中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增加。大(da)豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢(man)，有(you)望推涨盘面榨利(li)。叠加(jia)美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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1、供应端🥾👞💛🎒，原料来看💘💝🥦💓，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥝🥿😻🥕😻，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💗🥕👠👢💋，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🧡🥾👅🎒，在经历二季度探底后价格回升持稳👞；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💌💖🤍🍆，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

2、下图展示了本周因子在沪深300💔👜👄、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。