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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年间(jian)ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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另一方面👚💛🍆，公司应收账款及应收票据存在信贷风险🤬🍅🍅💓。截至2022-2024年12月31日，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天👚🥑🍍👢、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无法收回所有账款，这将影响公司的现金流量和经营业绩🩳🍆。

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1、从背(bei)后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货(huo)币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储(chu)加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅(fu)更深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿，海天(tian)味业跌(die)超2%，古井贡酒、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老(lao)窖等(deng)白(bai)酒龙头亦(yi)小幅下挫。