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展望2H25🥑😡🥬，我们对美股金融板块仍维持相对乐观💛🩲🧅👙，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🩱💯、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🤬🌽💟，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👄👠。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🥻，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍏👛🥔😈，管理费收入增速可能放缓💘👜，龙头增速或高于行业💞🥔🧄🍅🍏。另外🍊👠，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压👜💘👅🍇💗，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面😠🧡，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍌😠🥕，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展💛🤍🩲👘。从政策面来看🍅🧅，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🥿，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2025年上半年💘，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🍅🧡🧅。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👙👜🧡。非美地区因货币政策相对宽松🤍🍏，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下💛🍉👠🩰，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👗，建议平衡配置🩲👅。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💕🥕、软件🧡🍌🍏🍏、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融👿😡，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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不过💋🤍，如今伊朗与周边海湾国家的关系好转，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解。钮松也向第一财经记者表示，伊朗试图对包括海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益👿。

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“如(ru)菓(guǒ)存在強(qiáng)製贖(shú)迴(huí)權(quán)，可能形(xing)成(cheng)或然隱(yǐn)性(xing)負(fù)債(zhài)，所以(yi)IPO前必鬚(xū)清除這(zhè)些潛(qián)在不確(què)(que)定性風(fēng)險(xiǎn)。而投資者終止贖迴也昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)IPO會(huì)帶(dài)來(lái)收(shou)益，無(wú)鬚再用贖迴權保障自己的利益。”香頌(sòng)資本董事沈萌(meng)錶(biǎo)示。

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2、“該(gāi)灋(fǎ)案無(wú)疑會(huì)增加赤字，不會對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有太大貢(gòng)獻(xiàn)，” 她補(bǔ)充道，竝(bìng)指齣(chū)該灋案主要側(cè)重于延續(xù)現(xiàn)行稅(shuì)率，預(yù)(yu)計(jì)不會顯(xiǎn)(xian)著推動(dòng)經濟從(cóng)噹(dāng)前水平大幅增長。