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展望后(hou)市，市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。接下来，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上认(ren)为(wei)短期(qi)行(xing)情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡(dang)特征。

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当(dang)前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果(guo)。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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