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在“电(dian)风扇(shan)”式(shi)的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存(cun)在(zai)强基(ji)本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投资(zi)者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下(xia)降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已(yi)经有意(yi)愿进行高切低。

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