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3、库存(cun)：一季(ji)度港口库存持(chi)续增加，一方(fang)面由于烯(xi)烃装置检修，另一方面船期滞(zhi)后(hou)导致进口量(liang)在2月份才开始下降，阶段(duan)性(xing)发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整(zheng)体库(ku)存(cun)维持增加状态(tai)，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游(you)负反馈，导致库存(cun)增加，四季度预计伊朗冬季限气导(dao)致到港量逐步下(xia)降，累库速度减慢(man)。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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