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1、3、观点。上半年(nian)特朗普(pu)交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全(quan)球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的(de)关键(jian)，一是在价差(cha)扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供(gong)给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时(shi)，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通(tong)过(guo)价格上涨实现进口(kou)窗口(kou)打开？国内出口(kou)窗口打开本(ben)身也是(shi)需求阶段性(xing)减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市(shi)场(chang)再次面临上有需求压力，下(xia)有供(gong)给支撑的局面，价格(ge)可能仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面(mian)，投资者(zhe)需要(yao)关注的是波段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国(guo)232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时(shi)段。

2、短期内，股票投资(zi)者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明(ming)乐观情绪难以持久。同样(yang)，芝加哥期权(quan)交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出(chu)市场(chang)对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。