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1、后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

2、风险因素：1）主产区控产(chan)范围扩大(da)、成材减产不及预期、锰(meng)矿供应收紧（上行风(feng)险）；2）锰硅厂(chang)家大范围复产、钢材产量(liang)大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行(xing)风险）。