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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态(tai)，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地(di)缘冲突再起，抑制场内的风(feng)险偏好；（3）日内题材(cai)无序高速轮动特征较(jiao)强(qiang)，缺少凝聚赚钱(qian)效应的确定性方向。

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首先讨论第一个问题😻。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值🍒👙🥝，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市👜💛🍎，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）🍏🍌🍒💔🍏。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选💘🍄，特别是业绩确定性较强的红利方向🥔🥾。因为相对于固收类资产💯🍓，权益可以匹配资金成本🍇🧄，且符合这类要求的权益资产在很多银行💞、资源🥻🥿🍊🥕、消费和制造龙头当中或不难找到。此外🥕💗，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家😻，并且通过保险等渠道流往股市。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)(chang)尚未形(xing)成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)(yin)兼具成(cheng)長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成(cheng)爲(wèi)資(zi)金共識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消(xiao)費覆蓋(gài)潮翫(wán)(wan)、國(guó)潮美(mei)粧等A股相對(duì)(dui)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)(gou)建起填補(bǔ)市場空白的(de)新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)(ze)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金(jin)共識強化”的特徴，使得(de)新消費在噹前市(shi)場(chang)環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的(de)配寘價(jià)值(zhi)。

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2、从策略层面来看😻👝🥕🥻，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应👞💓，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量😻。