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但美国和非美地区资产表现的分化或(huo)小于上(shang)半(ban)年，建议平衡配(pei)置。非美地区(qu)相(xiang)对表现主要(yao)受到两个因素的影响，一是经济动能(neng)整体仍(reng)然趋于放(fang)缓，不确定性仍大，约(yue)束(shu)各地(di)区的绝对表现(xian)；二(er)是下半年(nian)我们(men)分析师对美国科(ke)技行(xing)业保持乐(le)观，而科技股的相对表现和美国的相(xiang)对表现在(zai)过去(qu)有较强的相(xiang)关性。

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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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今天（6月16日(ri)）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介(jie)绍了5月份(fen)国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实(shi)施(shi)更(geng)加积极有为的(de)宏观政(zheng)策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总(zong)体稳定，新动能成长(zhang)壮大，高质(zhi)量发展向优向新(xin)。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上(shang)涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的(de)回(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

2、二是做好(hao)立法(fa)保障，筑牢根(gen)基。针对改革(ge)中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支(zhi)持；要充分(fen)运(yun)用深圳经济特区立法权，将重大举措等转(zhuan)化为地方法律法规(gui)，为改革(ge)探索提供坚实的法(fa)治保障和(he)稳(wen)定预期。