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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、5月全社会用电量(liang)三(san)个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄。5月份(fen)，全社(she)会用电量8096亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。