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2025-07-02 01:30:17 作者:爱我别走、

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1、风格层面(mian),我们认(ren)为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu),成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占(zhan)优。第二,外(wai)部(bu)流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正,对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策,加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”,关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后,A股权(quan)重板块上涨(zhang),市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘(pan)风格相对占优,成长价值风格或(huo)相对均衡。

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