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近(jin)期沪深300风险(xian)溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本(ben)面或增(zeng)量政策的持续发力，6月18日陆家(jia)嘴论坛将成为(wei)重要(yao)政策(ce)观察窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管(guan)理部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资者对此抱有积(ji)极(ji)预期，有望呵(he)护股市风险偏(pian)好(hao)，助力(li)A股“稳中有涨”。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。1. 港股已成为中国(guo)金融外循环的关键环节(jie)。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中(zhong)国全(quan)品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险(xian)举(ju)牌的重点方向。3. 内外(wai)资共振定价“中(zhong)国战略机遇期(qi)阶段”，港(gang)股(gu)是两类资金的交集。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中(zhong)，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下(xia)，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比(bi)更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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1、当地时间13日🥒🍈🍋，乌克兰总统泽连斯基在记者会上表示，中东局势升级将导致增加对以色列的援助👞🤬，乌克兰不希望看到对乌克兰的援助因此减少。此外他表示😡👘👞🍄，苏梅方向边境正发生战斗，乌军阻止了俄军在苏梅方向的攻势，该地区集结了5.3万名俄军士兵，战斗的最大纵深距离边境7公里。他同时否认俄军已推进至第聂伯罗彼得罗夫斯克州💯👜👿。（央视）

2、国有控股：在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的国有绝对控股。