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短期金融搭台🥿🍑，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥾、国防军工是弹性较高的方向👄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥑🩲🍈，待短期市场关注度回落后🥭💛🍌🌽，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍍💛🍎，黄金🥿🍒🍇、稀土和国防军工💔🍑🍎🍅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👠🥾💛。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工(gong)作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)(lai)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)(lun)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共(gong)識(shí)”。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍓、新消费👘😠🍅、创新药👡🩰🥥、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💌🍍💟🍇；二是港股大权重分红资产估值修复🥿🍆👜，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科(ke)技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👠。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🩲🩰🍎💘🍓，以及AI智能眼镜产品落地🥔👚🥕，预计2025年🥥💋🍒😡，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍅🩰🍍🥒。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍎🩳，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍌👠，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥭，渗透率约70%🥔🍉🧅。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892👠🥿，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%👝🧄👢💌；IC当月合约上涨4.24%🍆😡，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%💕💋，收于6230.2👄🩰💯，收盘基差-0.74%。