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货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比(bi)下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数(shu)推荐如下：

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月(yue)就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策(ce)的影响将会(hui)有所显现(xian)。目(mu)前(qian)市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以(yi)可能还(hai)是(shi)要(yao)边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上(shang)行；如果(guo)就业人(ren)数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度(du)来看，全球精炼铅供需(xu)或随汽车产销量逐(zhu)渐下(xia)降以(yi)及美国关税政策反复(fu)而表(biao)现过剩(sheng)，国内(nei)精炼铅(qian)社(she)会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分(fen)别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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