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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或(huo)改善的領(lǐng)(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)、光(guang)伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳(nong)化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🧄👚🍍，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👄。交易情绪方面🍉🥬🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤬🍑💖💯，量能指标转入积极区间💯，截至周五（2025.06.27🤬🥿，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😈🍑👜，其它主要宽基指数转为看多信号🥝。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛💟，对冲成本（年化）均有减小🎒🥔👢🤬。资金面方面🧅👘🥑，ETF资金出现止盈💌💞👝🍅🧄，股票型ETF资金整体呈现净流出🤍，科创板💖🩱🥿、中小盘为ETF净流出主要方向👿😻。

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